Skupina PPF prostřednictvím holdingové společnosti PPF Arena 1, úspěšně upsala pětileté seniorní zajištěné dluhopisy v objemu 500 milionů eur. PPF Arena 1 sdružuje investice PPF v telekomunikačním sektoru ve střední a východní Evropě (CETIN, O2, Telenor CEE). Dluhopisy jsou splatné 31. ledna 2025 s fixním ročním kupónem 2,125 procent. Prostředky z těchto dluhopisů použije PPF Arena 1 k částečnému refinancování stávajícího úvěru. Rating dluhopisů je očekáván na stejné úrovni, jako je hodnocena společnost PPF Arena 1, tj. Ba1 od Moody’s, BB+ od Standard & Poor’s a BBB-od FitchRatings.
Po řadě setkání s více než 60 investory zaznamenala PPF Arena 1 výrazný zájem o dluhopisy od významných mezinárodních investorů. Jejich poptávka překročila 2,2x objem vydávaných dluhopisů. Počáteční cenová indikace pro novou pětiletou nabídku dluhopisů ve výši 500 milionů eur byla vyhlášena v rozsahu 2,375 – 2,500 %, zájem však byl takový, že PPF Arena 1 cenu dvakrát revidovala a nabídku umístila s výnosem 2,200 %. Největší zájem byl od investorů z Velké Británie (34 % objemu), z Německa (25 %) a z Francie (18 %).
“Věříme, že úspěšná aktuální nabídka dluhopisů dále upevní naši pozici na finančním trhu. Touto druhou nabídkou jsme zahájili budování výnosové křivky dluhopisů PPF Arena 1,“ uvedla finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková.
V roli globálních koordinátorů a vedoucích spolumanažerů vystupují banky BNP Paribas, HSBC, Société Générale a UniCredit. Spolumanažery jsou dále Crédit Agricole CIB, Credit Suisse a PPF banka.
